Conozca a 19 de las empresas emergentes de Insuretech más populares para ver en 2023, por VC

Oct 03, 2023

La antigua industria de seguros ha estado luchando durante mucho tiempo contra los advenedizos que prometen cambiar el sector.

La primera ola de nuevas empresas de tecnología de seguros dio a luz a un grupo de empresas ahora públicas como Lemonade, Metromile, Hippo y Root, muchas de las cuales ahora luchan por justificar las valoraciones a raíz de las pérdidas progresivas.

A pesar de esto, 2022 fue el segundo mejor año de la historia para las nuevas empresas europeas en el sector, recaudando $ 2.2 mil millones de los inversores, según datos de Dealroom.

La segunda generación de nuevas empresas de insurtech planea abordar algunos de los problemas más importantes que enfrentan los suscriptores en industrias en auge como los seguros para mascotas, sectores gigantes como el riesgo climático y áreas más nuevas como el transporte de mercancías y los vehículos automatizados.

En muchas categorías, la tecnología de seguros ofreció alternativas digitales más fluidas a los jugadores heredados, pero podría decirse que dejó mucho que desear más allá de una experiencia de usuario mejorada para los clientes.

Ahora, los capitalistas de riesgo están mucho más enfocados en los fundamentos comerciales y las nuevas empresas priorizan un negocio de suscripción sólido en lugar del crecimiento a toda costa. Naturalmente, una experiencia del cliente más fluida sigue siendo una prioridad para los primeros jugadores digitales, pero esta lista contiene predominantemente nuevas empresas de mercados más incipientes o desatendidos.

Insider pidió a los capitalistas de riesgo de Europa que eligieran algunas de las nuevas empresas de tecnología de seguros que esperaban que prosperaran en 2023.

Aquí hay 19 nuevas empresas europeas de tecnología de seguros para observar en 2023:

Este artículo se publicó originalmente el 23 de mayo y se actualizó por última vez el 5 de junio.

Que hace:Descartes Underwriting utiliza técnicas predictivas de ciencia de datos para evaluar los impulsores subyacentes de las catástrofes naturales para brindar una mejor cobertura a quienes están al frente de la lucha contra el cambio climático.

Citado por estos VC:Jacob Bernstein, director de Highland Europe

Por qué hace calor en 2023: "La industria de seguros está amenazada por el cambio climático que está causando una destrucción catastrófica en todo el mundo, pero que los modelos retrospectivos basados ​​en indemnizaciones luchan por capturar", dijo Bernstein. "Esto ha contribuido a una crisis de capacidad, precios más altos y más exclusiones. cuando ya el 60% de las pérdidas por desastres naturales están desprotegidas”.

¿En la cartera de Highland Europe?:Sí

Total recaudado:$ 140,8 millones

Que hace:Bondaval ofrece "microbonos" que digitalizan el proceso de suscripción de riesgo crediticio para ayudar a mejorar el acceso a crédito comercial asequible.

Citado por estos VC:Jacob Bernstein, director de Highland Europe

Por qué hace calor en 2023: "En medio de todo el alboroto de los productos de financiación de compra ahora y pago posterior para el consumidor, el crédito comercial B2B sigue siendo sorprendentemente inaccesible y torpe, con largos procesos de aprobación, una administración tediosa y una disponibilidad mínima para las pymes", dijo Bernstein.

"En condiciones de mercado en las que las pymes necesitan toda la liquidez que puedan obtener, Bondaval tiene una enorme oportunidad por delante".

¿En la cartera de Highland Europe?:No

Total recaudado:$ 23,5 millones

Que hace:La startup de seguros Flock, utilizada por empresas como DPD y Land Rover, ofrece cobertura de flota y utiliza datos telemáticos para ayudar a las empresas a identificar riesgos de seguridad e incentivar una conducción más segura.

Citado por estos VC:Carolina Brochado, socia de EQT, y Andreas Ioannou, asociado de Commerzventures.

Por qué hace calor en 2023:"Las aseguradoras de flotas están atrapadas en el pasado con modelos de precios simplistas y tecnología heredada que frenan la explosión de sectores emergentes como la entrega al día siguiente, los servicios de mensajería bajo demanda y el arrendamiento flexible", dijo Ioannou.

¿En la cartera de EQT?:No

¿En la cartera de Commerzventures?:Sí

Total recaudado:$ 59,4 millones

Que hace:Kita elimina el "riesgo de entrega de carbono" de vendedores y compradores en el mercado de carbono, utilizando productos de seguros que garantizan la calidad y entrega de unidades de carbono y soluciones de eliminación de carbono.

Citado por estos VC:Judith Vogel, asociada de Commerzventures

Por qué hace calor en 2023: "El cambio climático se está acelerando y, por lo tanto, el riesgo de impactos relacionados con el cambio climático también se está acelerando", dijo Vogel. "En algún momento, los riesgos serán demasiado grandes para que los manejen las industrias de 'riesgo', como los seguros, lo cual es un desastre, ya que los seguros son esenciales para la reconstrucción después de crisis como los desastres naturales".

¿En la cartera de Commerzventures?:No

Total recaudado:$4.4 millones

Que hace:Ottonova es una aseguradora de salud digital alemana que permite a los clientes reservar visitas médicas a través de una aplicación y ofrece tarifas con descuento a los expatriados.

Citado por estos VC:Barbod Namini, socio de HV

Por qué hace calor en 2023:"A través de su cartera de productos en constante expansión y su base de clientes persistente y en crecimiento, Ottonova tiene el potencial de convertirse en un jugador clave en el espacio de seguros de salud en Alemania", dijo Namini.

¿En la cartera HV?:Sí

Total recaudado:$ 175,7 millones

Que hace: Insurely, con sede en Estocolmo, ha creado una plataforma de seguros abierta que brinda información en tiempo real sobre los detalles de la póliza y lo que se incluye dentro de la cobertura. También permite a los clientes reunir todas sus pólizas en un solo lugar.

Citado por estos VC:Barbod Namini, socio de HV

Por qué hace calor en 2023:"De la misma manera que la banca abierta está sacudiendo al sector bancario al proporcionar un nivel completamente nuevo de transparencia, Insurely quiere sacudir el mundo de los seguros impulsando una experiencia de seguros transparente y moderna", dijo Namini.

¿En la cartera HV?:No

Total recaudado:$ 24,3 millones

Que hace:Loadsure, con sede en Londres, ofrece productos de seguros basados ​​en datos para la industria de la carga y el transporte.

Citado por estos VC:Ollie Richards, socio de MMC Ventures

Por qué hace calor en 2023: "El modelo de negocios basado en datos de Loadsure llena la brecha en el mercado de protección de carga B2B", dijo Richards. "Al operar en un gran mercado maduro para el cambio, Loadsure ha logrado un fuerte impulso en 2023".

¿En la cartera de MMC Ventures?:Sí

Total recaudado:$ 12,4 millones

Que hace: La startup de seguros de vida con sede en Londres, YuLife, ofrece beneficios para empleados, bienestar, compromiso y recompensas en una sola plataforma. La compañía incentiva la vida saludable a través de desafíos gamificados.

Citado por estos VC:Ben Kaminski, socio de Target Global

Por qué hace calor en 2023: "El seguro de vida es un tema que tiende a posponerse para una fecha posterior; después de todo, ¿qué tan delicioso puede ser realmente hablar de lo impensable?" dijo Kaminski.

"A pesar de esto, YuLife se embarcó en la misión de cambiar definitivamente los seguros de vida centrándose en la prevención de riesgos al motivar e inspirar a las personas a vivir vidas más saludables y felices de una manera divertida y atractiva".

¿En la cartera de Target Global?:Sí

Total recaudado:$ 206,6 millones

Que hace: Hakuna, con sede en Múnich, permite a los minoristas ofrecer seguros de productos a través de una API. La empresa cree que ofrecer un seguro de productos es una señal de confianza por parte de un minorista y puede ayudar a generar nuevos ingresos.

Citado por estos VC:Ben Kaminski, socio de Target Global

Por qué hace calor en 2023: "La protección del producto a menudo puede ser un esfuerzo engorroso para los consumidores, a veces, renunciando por completo a cualquier forma de protección del producto debido a las fricciones a las que se enfrentan", dijo Kaminski. "Al integrar los servicios de seguros directamente en el punto de venta, los minoristas ofrecen a sus clientes un valor agregado inmediato con poca o ninguna molestia".

¿En la cartera de Target Global?:No

Total recaudado:$ 5,5 millones

Que hace:Dalma, con sede en París, ofrece seguros para mascotas y puede proporcionar reembolsos por gastos veterinarios dentro de las 48 horas, al mismo tiempo que facilita videollamadas entre propietarios y veterinarios.

Citado por estos VC:Maxine Rior, directora de Northzone

Por qué hace calor en 2023: "El espacio global de tecnología para mascotas actualmente está experimentando vientos de cola masivos, la salud de las mascotas se está volviendo más importante para los dueños de mascotas y los avances en el cuidado veterinario ocurren a una velocidad récord", dijo Rior. "Creemos que el seguro es clave para desbloquear el verdadero cuidado de las mascotas, y ese seguro Las tasas de penetración aumentarán en toda Europa continental, de forma similar a lo que hemos visto en los países nórdicos, donde más del 90 % de las mascotas están aseguradas".

¿En la cartera de Northzone?:Sí

Total recaudado:$ 18,8 millones

Que hace: Gaia ofrece seguros y productos de pago para tratamientos de FIV. El plan de la empresa cubre a los usuarios hasta seis rondas de tratamientos e incluye 12 sesiones de asesoramiento y acceso a un embriólogo.

Citado por estos VC:Maxine Rior, directora de Northzone

Por qué hace calor en 2023: "La oferta de Gaia es radicalmente diferente a todas las demás propuestas de valor que se encuentran en el espacio de la fertilidad, y realmente podría alterar el mercado de FIV en gran medida injusto e inaccesible tal como lo conocemos hoy", dijo Rior.

¿En la cartera de Northzone?:No

Total recaudado:$ 23 millones

Que hace:Hokodo ofrece una solución de financiación comercial para comerciantes B2B que está respaldada por un seguro

Citado por estos VC:Itxaso del Palacio, socio de Notion Capital

Por qué hace calor en 2023: "A medida que la economía ingresa a un período más desafiante, las empresas se enfocan mucho más en la preservación del efectivo y en las buenas prácticas de gestión del flujo de efectivo", dijo del Palacio.

"Aquí es donde la solución de financiación comercial respaldada por seguros de Hokodo proporcionará un producto innovador tanto para los comerciantes como para sus clientes mientras navegan por la recesión económica".

¿En la cartera de Notion Capital?:Sí

Total recaudado:$ 57 millones

Que hace:Justparent, que aún se encuentra en versión beta privada, pretende ser la primera solución de licencia parental del Reino Unido al ofrecer beneficios a las pymes a un costo fijo asegurado.

Citado por estos VC:Itxaso del Palacio, socio de Notion Capital

Por qué hace calor en 2023:"A medida que la diversidad de los empleados se convierte en un punto central para los empleadores, Justparent les brinda la capacidad de retener más talento al ofrecerles la mejor licencia por paternidad de su clase mientras los protege de los desafíos financieros y organizacionales que esto puede implicar", dijo del Palacio.

¿En la cartera de Notion Capital?:No

Total recaudado:n / A

Que hace:La plataforma de Seyna combina tecnología y productos de seguros personalizados, lo que permite a los corredores centrarse en sus clientes.

Citado por estos VC:Matthieu Lattes, socio general de White Star Capital

Por qué hace calor en 2023: "Si bien muchas insurtechs se enfocan en ofrecer un producto directo a los consumidores, Seyna está cambiando el juego para los corredores que buscan una solución innovadora para las plataformas anticuadas”, dijo Lattes. duplicar ese número de asegurados para fin de año".

¿En la cartera de White Star Capital?:Sí

Total recaudado:$ 52 millones

Que hace:Napo ofrece a los dueños de mascotas productos de seguros.

Citado por estos VC:Matthieu Lattes, socio general de White Star Capital

Por qué hace calor en 2023:"Históricamente, el seguro para mascotas ha sido uno de los productos de seguros con menor penetración, especialmente cuando se considera la frecuencia con la que es probable que el dueño de una mascota presente reclamos. Con el aumento en la propiedad de mascotas después de la pandemia y el aumento de los costos de propiedad de mascotas, creemos que hay una enorme oportunidad de cambiar esto", dijo Lattes.

¿En la cartera de White Star Capital?:No

Total recaudado:$ 21,2 millones

Que hace:Alan es una startup líder en seguros de salud en Francia que trabaja directamente con empresas para brindar cobertura a los empleados.

Citado por estos VC:Ara Yeromián, directora general de Teachers' Venture Growth (TVG)

Por qué hace calor en 2023: "Creemos que Alan continuará liderando la innovación en los espacios de tecnología de la salud e insurtech, capitalizando este nuevo paradigma impulsado por la aparición de modelos de IA pre-entrenados, como los LLM”, dijo Yeromian. “De hecho, Alan ya ha implementado con éxito la IA herramientas en todas sus operaciones, productos y servicios, sin dejar de estar obsesionado con el cliente".

¿En la cartera de TVG?:Sí

Total recaudado:$ 543 millones

Que hace:ManyPets es una aseguradora especializada en mascotas con operaciones en el Reino Unido, Suecia y EE. UU.

Citado por estos VC:Ara Yeromián, directora general de Teachers' Venture Growth (TVG)

Por qué hace calor en 2023:"Con un enfoque y compromiso en hacer que las mascotas se sientan mejor, ManyPets se diferencia al ir más allá de un simple producto de seguro para mascotas, creando un servicio completo de seguro y salud para el cliente (mascota), mejorando drásticamente la experiencia general tanto para la mascota como para su dueño. ”, dijo Yeromián.

"Con el crecimiento secular de la propiedad de mascotas y la mayor penetración de los seguros entre las nuevas generaciones de amantes de las mascotas, ManyPets tiene mucho espacio para crecer".

¿En la cartera de TVG?:No

Total recaudado:$ 483 millones

Que hace:Thinksurance es una plataforma B2B de distribución de seguros comerciales con sede en Frankfurt que conecta aseguradoras y distribuidores, como corredores, agentes y bancos.

Citado por estos VC:Lucile Cornet, socia de Eight Roads

Por qué hace calor en 2023: " El seguro comercial es un mercado de 33.000 millones de euros en el que solo el 1% de las transacciones son digitales”, dijo Cornet. “Los procesos siguen siendo muy manuales, ineficientes y fragmentados. El volumen de transacciones de primas en la plataforma de Thinksurance se ha triplicado en un par de años, lo que demuestra el éxito de la plataforma".

¿En el portafolio Ocho Caminos?:Sí

Total recaudado:$ 39,1 millones

Que hace:Mitiga Solutions es una empresa de modelización de riesgos climáticos con sede en Barcelona que ayuda a las aseguradoras y propietarios inmobiliarios a tener mejor en cuenta el riesgo climático.

Citado por estos VC:Lucile Cornet, socia de Eight Roads

Por qué hace calor en 2023: "Con el calentamiento global y una cantidad cada vez mayor de eventos de 'cisne negro', los modelos tradicionales que utilizan las aseguradoras y los propietarios de bienes raíces ya no son válidos", dijo Cornet.

"Mitiga permite a los bancos y compañías de seguros predecir si un edificio estará en riesgo en 30 años o más con incendios forestales, aumento del nivel de los océanos y otros fenómenos meteorológicos extremos, que es un componente fundamental de la valoración y construcción de carteras para las finanzas de primer nivel y las compañías de seguros."

¿En el portafolio Ocho Caminos?:No

Total recaudado:$4.7 millones

Leer siguiente

Leer siguiente