Navitas Semiconductor anuncia el ejercicio completo de la opción de los suscriptores para comprar acciones adicionales

Jun 08, 2023

Energía de semiconductores

TORRANCE, Calif., 5 de junio de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Navitas Semiconductor Corporation (Nasdaq: NVTS) anunció hoy, en relación con su oferta pública previamente anunciada de 10,000,000 acciones ordinarias Clase A, el pleno ejercicio por parte de los suscriptores de su opción de comprar 1,500,000 acciones adicionales de acciones ordinarias Clase A al precio de oferta pública de $8.00 por acción, lo que resultó en ingresos brutos adicionales para Navitas de $12.0 millones, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos de oferta. Tras dar efecto al pleno ejercicio de la opción de compra de acciones adicionales, el número total de acciones vendidas por Navitas en la oferta aumentó a 11.500.000 acciones. Los ingresos brutos agregados, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos de oferta, fueron de $92,0 millones. La emisión y venta de las acciones adicionales cerró el 5 de junio de 2023.

Navitas tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para capital de trabajo y otros fines corporativos generales, incluidas posibles adquisiciones o inversiones estratégicas en fabricación.

Morgan Stanley y Jefferies actuaron como gerentes principales de gestión de libros para la oferta. Deutsche Bank Securities también actuó como gestor contable. Needham & Company actuó como director principal. Craig-Hallum y Rosenblatt Securities actuaron como coadministradores.

Los valores fueron ofrecidos por Navitas de conformidad con una declaración de registro de estantería que se presentó previamente y se declaró efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Se ha presentado ante la SEC un suplemento del prospecto final y el prospecto adjunto relacionado con la oferta y se pueden obtener de: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o por correo electrónico a [email protected]; y Jefferies LLC, Atención: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388, o por correo electrónico a [email protected]; o accediendo al sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Navitas

Navitas Semiconductor es la única empresa de semiconductores de potencia de última generación y de juego puro, fundada en 2014. Los circuitos integrados de potencia GaNFast™ integran potencia y accionamiento de nitruro de galio (GaN), con control, detección y protección para permitir una carga más rápida y una mayor densidad de potencia. , y un mayor ahorro de energía. Los dispositivos complementarios de energía GeneSiC™ son soluciones optimizadas de carburo de silicio (SiC) de alta potencia, alto voltaje y alta confiabilidad. Los mercados de enfoque incluyen vehículos eléctricos, energía solar, almacenamiento de energía, electrodomésticos/industriales, centros de datos, móviles y de consumo. Hay más de 185 patentes de Navitas emitidas o pendientes. Se han enviado más de 75 millones de GaN y 10 millones de unidades de SiC, y con la primera y única garantía GaNFast de 20 años de la industria. Navitas fue la primera empresa de semiconductores del mundo en obtener la certificación CarbonNeutral®.

Navitas, GaNFast, GaNSense, GeneSiC y el logotipo de Navitas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Navitas Semiconductor Limited y sus filiales.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, enmendada. Las declaraciones a futuro pueden identificarse mediante el uso de palabras como "esperamos" o "se espera que sea", "estimar", "planificar", "proyectar", "pronosticar", "pretender", "anticipar", "creer", "buscar" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con el uso de los ingresos netos de la oferta. Estas declaraciones se basan en varias suposiciones, ya sea que se identifiquen o no en este comunicado de prensa. Estas declaraciones también se basan en las expectativas actuales de nuestra gerencia y no son predicciones del desempeño real. Dichas declaraciones prospectivas se proporcionan solo con fines ilustrativos y no pretenden servir como, y ningún inversor debe confiar en ellas como, una garantía, una seguridad, una predicción o una declaración definitiva de hecho o probabilidad. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las suposiciones y expectativas. Muchos eventos y circunstancias reales que afectan el desempeño están fuera de nuestro control. Las declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidas las condiciones del mercado; la posibilidad de que el crecimiento esperado de nuestro negocio no se realice, o no se realice dentro de los períodos de tiempo esperados, debido, entre otras cosas, a la falta de integración exitosa de los negocios adquiridos en nuestro negocio y sistemas operativos; el efecto de las adquisiciones en las relaciones con clientes y proveedores o la imposibilidad de mantener y expandir esas relaciones; el éxito o el fracaso de otros esfuerzos de desarrollo empresarial; nuestra condición financiera y resultados de operaciones; nuestra capacidad para predecir con precisión los ingresos futuros con el fin de presupuestar y ajustar adecuadamente nuestros gastos; nuestra capacidad para diversificar nuestra base de clientes y desarrollar relaciones en nuevos mercados; nuestra capacidad para escalar nuestra tecnología en nuevos mercados y aplicaciones; los efectos de la competencia en nuestro negocio, incluidas las acciones de competidores con presencia y recursos establecidos en los mercados en los que esperamos penetrar, incluidos los mercados de carburo de silicio; el nivel de exigencia en los mercados finales de nuestros clientes, tanto en general como respecto a sucesivas generaciones de productos o tecnología; nuestra capacidad para atraer, capacitar y retener personal calificado clave; cambios en las políticas comerciales gubernamentales, incluida la imposición de aranceles; el impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestro negocio, resultados de operaciones y situación financiera; el impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía mundial, incluidos, entre otros, nuestra cadena de suministro y las cadenas de suministro de clientes y proveedores; desarrollos regulatorios en los Estados Unidos y países extranjeros; y nuestra capacidad para proteger nuestros derechos de propiedad intelectual. Estos y otros factores de riesgo se analizan en la sección Factores de riesgo que comienza en la pág. 15 de nuestro informe anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, que presentamos ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") el 3 de abril de 2023 y sus modificaciones posteriores, y en otros documentos que presentamos con la SEC, incluidos nuestros informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o nuestras suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales de los que no somos conscientes o que actualmente creemos que son irrelevantes que también podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan nuestras expectativas, planes o pronósticos de eventos y puntos de vista futuros a la fecha de este comunicado de prensa. Anticipamos que los eventos y desarrollos posteriores harán que nuestras evaluaciones cambien. Sin embargo, aunque podemos optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, renunciamos específicamente a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en estas declaraciones prospectivas como representativas de nuestras evaluaciones a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

ContactoStephen OliverVP de marketing corporativo y relaciones con [email protected]

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